1-11月份中国大宗商品进口、机电产品出口放量

昨天上午海关公布11月份进出口业绩,本公众号观测的几大类商品进出口形势基本向好,某些商品进出口放天量。

环比10月份大豆进口增加68%,达857万吨;

进口铁矿石经历了痛苦的涨价后终于迎来价格的大幅度下跌,为冬储和奥储计,11月份接卸1.0496亿吨,这是时隔8个月之后,进口量重新站上亿吨大关,环比涨幅15%

煤炭更加抢眼,同比涨190%,环比10月份增加30%,达到3505.2万吨,历史上只有三个月份的煤炭进口超过3500万吨,即20201月份(4366.7万吨)、202012月份(3929.7万吨)。

原油进口恢复到4000万吨以上,为正常值4179.2万吨,环比涨11%

成品油进口同比、环比增幅分别为27%20%;成品油出口环比增幅6%,达419.3万吨;

天然气进口为第三高值月份,达到1072.6万吨,同比、环比分别增幅为17%14%

钢材进口环比增加26%142.4万吨、出口环比略下降3%

机电产品出口放量,首次突破1900亿美元,达到1945.679亿美元,为有史以来最高,同比与环比分别增加17%9%;高新技术产品出口(某些品种与机电产品有重复计算)首次突破900亿美元,几近1000亿美元,达983.327亿美元,同比与环比分别增幅为14%10%

一、  进出口总额

以人民币计算,中国进出口总额为353,903.2亿(2020年和2019年同期分别为290,439.2亿和285,048.2亿);

其中出口195,763.2亿(2020/2019同期分别为161,290.9亿和155,550.3亿人民币);

进口158,140亿(2020/2019同期分别为129,148.3亿和129,497.9亿人民币);

1-11月份中国外贸-人民币值)

以美元计算,中国进出口总额为54,711.8亿(2020年和2019年同期分别为41,733.8亿和41,426.9亿);

其中出口30,264.5亿(2020/2019同期分别为23,166.5亿和22,601.4亿);

进口24,447.3亿(2020/2019同期分别为18,567.3亿和18,825.4亿);

1-11月份中国外贸-美元值)

以人民币计,进出口同比增长22.0%,其中出口增21.8%,进口增22.2%;与2019年同期相比,进出口增24.2%,出口增25.9%,进口增22.1%

以美元计,进出口同比增31.3%,其中出口增幅31.3%,进口增幅31.4%;与2019年同期相比,进出口增幅为32.1%,其中出口增33.9%,进口增29.9%

1-11月份中国外贸这增长率)

二、  对美国贸易

美西压港、泛太平洋航线一箱难求、运价高企,美国需求增长使然。

1-11月份中国对美贸易、进出口及总额)

前十一个月,中美贸易大幅度增长。中国对美进出口总额为6823.22亿美元,其中出口5199.137亿美元,进口1624.09亿美元,分别比去年同期增长30.2%28.3%36.9%

 

中日韩越四国1-10月份对美国进出口数据显示,四国对美进出口总额为10,144.59亿美元,其中出口7306.22亿美元,进口2838.37亿美元,分别比去年同期增长28%29%28%

1-10月份中日韩越对美贸易总额)

 

1-10月份中日韩越各国对美进出口贸易额)

就增长幅度而言,中国对美国贸易增幅最大。

1-10月份中日韩越对美贸易增长率)

正是由于远东地区对美国贸易的增长,加上美国港口、铁路、公路卡车等基础设施投资不足,直接导致美西港口压港。下图显示美西三大港口1-10月份(洛杉矶、长滩及西北联盟-西雅图及塔科玛)进口重箱量比去年同期增加21%,空箱出运量增幅44%,总集装箱吞吐量同比去年增长20%;即20211-10月份接卸进口重箱980.2万标箱、出口空箱657.2万标箱、总集装箱处理量2006.4万标箱,而去年同期分别为812.5万、455.9万和1667.5万标箱,多出来的339万标箱将港口、堆场、拖车等全部占满。

1-10月份美西三港进口重箱、出口空箱、吞吐量各年比较)

20207月份开始,美西三港集装箱吞吐量居高不下,均超过180万箱,在200万标箱左右。

(美西洛杉矶、长滩、西北联盟集装箱吞吐量/月度)

三、  粮食进口大增

尽管1-11月份中国进口大豆同比减少5.5%跌至8765.3万吨,但除大豆外的其它粮食(小麦、大麦、玉米等)却大幅度增加,1-11月份共计进口6329万吨,同比增幅为73.9%

2017-20211-10月份中国粮食、大豆进口)

尽管1-11月份巴西大豆出口同比增长2.56%,为历史最高值8424.2万吨(参见巴西的粮矿油出口一文 https://mp.weixin.qq.com/s/ELZNuzwJ5TvIrFmGetIsWg)

但中国海关统计的1-10月份接卸的巴西大豆却减少808万吨,同时美国增加856.3万吨,阿根廷减少439.8万吨,加拿大增加25.2万吨,乌拉圭减少59.3万吨,俄罗斯减少10.8万吨。

1-10月份中国大豆进口 巴西美国阿根廷加拿大乌拉圭俄罗斯份额)

除大豆外的粮食进口主要是玉米。根据海关统计,1-10月份我国共计进口玉米2623.1万吨,比2020年同期增加1841.7万吨;其中主要来源地是美国,其向中国出口玉米1887万吨,比去年同期增加1634.6万吨;乌克兰对华出口玉米726.4万吨,去年同期为497.5万吨,净增228.9万吨。

1-10月份中国玉米进口 美国乌克兰份额)

其次是小麦。中国海关统计1-10月份共计进口小麦693.1万吨(去年同期为647.5万吨),主要来源地为法国、澳大利亚、加拿大和美国,四国占96%份额。法国对华出口小麦65.4万吨、澳大利亚166.8万吨、加拿大224.4万吨、美国205.3万吨。

1-10月份中国小麦进口 法澳加美份额)

在拒绝了澳大利亚之后,中国的大麦进口反而大增。1-10月份中国海关统计的大麦进口量为993.6万吨,其中法国近乎成倍增长为276.6万吨、加拿大翻倍为275.3万吨、乌克兰大增至238.1万吨,阿根廷从10万吨大增至173.5万吨。相反,澳大利亚大麦对华出口由2017年的584.9万吨逐年下降至去年的149万吨,至今年的1300吨。

1-10月份中国大麦进口 法加乌阿份额)

中国也大量进口高粱。中国海关统计1-10月份中国共计进口高粱817.9万吨,去年同期仅为402.3万吨。其中美国对华出口607.5万吨,澳大利亚为81.5万吨、阿根廷128.3万吨。

1-10月份中国高粱进口 美国、澳大利亚、阿根廷份额)

 

四、  矿石类进口稍逊

11月份中国铁矿石进口量重新站上1亿吨以上。

(中国月度铁矿石进口量)

1-11月份中国铁矿石进口量略比去年同期减少3501.3万吨,降幅3.3%,为10.38361亿吨。

(中国1-11月铁矿石进口量)

根据海关统计的1-10月份(总量为9.335亿吨)各国对华铁矿石出口量分析,澳大利亚仍占主导,向中国出口5.756亿吨,占比61.66%;巴西对华出口1.904亿吨,占比20.39%;余各国比例为:南非3.71%;印度3.51%;乌克兰1.56%;俄罗斯0.8%;秘鲁1.46%;伊朗0.23%;加拿大1.29%;智利1.17%;墨西哥0.25%;马来西亚0.33%;毛利坦尼亚0.71%;美国0.13%;新西兰0.24%;委内瑞拉1.36%;塞拉利昂0.12%;几内亚0.11%;土耳其0.17%;瑞典0.09%

(中国1-10月铁矿石进口来源地份额)

前十一个月铜矿进口与去年基本持平,为1987.4万吨(海关快报数字)。

(中国1-11月铜矿进口量)

但据海关数据查询,1-10月份已经接卸1916.5万吨(去年同期为1803.2万吨)。澳大利亚在丢了煤炭、大麦、葡萄酒后,又丢了铜矿,从去年1-10月份的75.7万吨降为11000吨。

各地区对中国铜矿出口比例如下:

(中国铜矿进口来源地份额20211-10月份)

中国镍矿进口增加。 1-10月份,中国共计进口镍矿3761.344万吨,去年同期为3243.5万吨,增幅16% 其中菲律宾对华出口3417.73万吨,增幅29%;印度尼西亚由去年的315万吨降为64万吨,降幅80%;新喀里多尼亚171.91万吨,降7%;危地马拉由14.9万吨增加到39.6万吨。

(中国镍矿进口及来源地 1-10月份)

 

铝矾土进口略有下降。 1-10月份,中国铝矾土进口量为9106.2万吨,比去年同期减少483.5万吨。其中几内亚4812.5万吨,市场份额52.85%、澳大利亚2852.4万吨,占比31.32%;印度尼西亚1375万吨,占比15.1%

(中国20211-10月份铝矿进口来源地占比)

 

 

 

五、  能源类,煤炭突飞猛进、原油略显羞涩、但天然气猛增;

鉴于前段时间国内限产拉电,煤炭供应出现紧张局面,煤炭进口力度也在加大,11月份接卸3505.2万吨,成为史上第三个单月进口突破3500万吨的月份。

(中国煤炭月度进口量)

如此,1-11月份中国煤炭进口已经达到2.92亿吨,同比去年增长9.2%

1-11月份中国煤炭进口量)

1-10月份主要来源地分析(总量为2.58548亿吨,去年同期为2.55603亿吨),澳大利亚份额由2020年的30%降为1%;印度尼西亚由43%上升到61%;俄罗斯由12%升为19%;美国由0升为3%;加拿大由2%升到3%;南非从零到2%,菲律宾从2%升到3%;哥伦比亚保持1%的份额。

2020/20211-10月份中国煤炭主要来源地份额)

值得注意的是焦煤进口量锐减,1-10月份同比减少2590.8万吨,而动力煤进口大增1979万吨。究其原因,主要是澳大利亚同比减少焦煤3432.8万吨、减少动力煤4030万吨而印尼动力煤增加4704.6万吨所致。

1-10月份焦煤、动力煤进口量)

在连续两个月进口量低于4000万吨后,11月份的原油接卸量终于回到4000万吨以上,达4179.2万吨,环比增11%

1-11月份中国原油进口为4.66843亿吨,比去年同期降7.4%

1-11月份原油进口量)

中国原油进口已经非常多元化,统计显示,我国从40几个国家进口原油。1-10月份海关统计原油进口达4.25055亿吨,比去年同期下降7.3%。其中沙特为最大供应商达7354.3万吨,俄罗斯降为第二,为6570.8万吨;伊拉克4561.8万吨;巴西降幅很大,去年1-10月份为3692.5万吨,今年只有2589.1万吨;安哥拉3231.1万吨;阿曼3753.7万吨;阿联酋2374.5万吨;科威特2563.2万吨;美国由去年的1254.3万吨降为1075.7万吨;挪威1110.7万吨;马来西亚由去年的1011.7万吨升到1379.9万吨;哥伦比亚746.8万吨;卡塔尔640.4万吨;英国629.9万吨;厄瓜多尔363.7万吨;加纳165万吨;尼日利亚176.8万吨;加拿大324.8万吨;赤道几内亚150万吨;利比亚由去年的142万吨上升到503.9万吨;喀麦隆119.9万吨;刚果(布)777万吨;刚果(金)86.3万吨;哈萨克斯坦377万吨(无海运);阿塞拜疆由去年的135.6万吨下降到27.7万吨;澳大利亚只有16.5万吨;埃及49万吨。

(中国1-10月份原油进口来源地)

成品油方面,出口涨、进口降。1-11月份中国出口成品油5708万吨,比去年同期增2%;进口2492.2万吨,同比降5%

(成品油贸易 进口降 出口增)

但受疫情影响,成品油进出口仍十分不稳定。

(月度成品油进出口,疫情影响其稳定性)

天然气方面最亮眼!

1-11月份中国进口天然气(含LNG 及管道气)1.09758亿吨,同比2020年增长21.1%

(1-11月份天然气进口)

LNG而言,1-10月份中国已经进口6449.6万吨,同比去年增长22%

(中国1-10月份LNG进口)

四大主要来源地为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚和美国,市场份额分别为39.9%10.9%、110.9%10.9%

(澳大利亚卡塔尔马来西亚美国等国家或地区对华出口LNG份额)

 

值得注意的是美国20201-10月份只有170.6万吨,今年则猛增至703.7万吨;卡塔尔获得27%的增幅至700.8万吨;马来西亚增幅为37%,至702.8万吨;埃及从零到100万吨;西班牙居然有一船65000吨来中国;阿曼由去年的81.7万吨上升为150万吨。原本对俄罗斯的LNG 期望值很高,但遗憾的是由去年的388万吨降为377.7万吨,降幅3%

(各来源地两年变化情况2020/2021 1-10月份-LNG

六、  杂货类进出口涨跌互现

11个月,钢材出口达6187.5万吨,增速27%;进口1326.7万吨,降幅30%;合计进出口7514.2万吨,增幅11%;已经超过2019年同期(7048.5万吨)

(1-11月份钢材进出口-海关快报)

1-6月份,初级塑料进口已经恢复至2019年水平,达到1730.9万吨,平2019年。但进入下半年后,进口放缓。1-11月份只有3128.5万吨,同比降16%

(1-6月份各年初级塑料进口-海关快报)

(1-11月份各年初级塑料进口-海关快报)

 

1-11月份木材及锯材进口虽然不及2019年,但基本平去年同期为8504.3万立方米。

(1-11月份各年木材锯材进口-海关快报)

纸浆进口已超2019年同期,为2778.5万吨,但不及去年同期的2824.6万吨。

1-11月份各年纸浆进口)

七、  机电产品、高新技术产品(海关统计部分产品有重叠)出口高歌猛进

11月份单月,机电产品出口突破1900亿美元,高新技术产品突破900亿美元。

根据海关统计,今年1-11月份机电产品出口17852.26亿美元、高新技术产品出口8755.92亿美元,分别比去年同期增长29.9%26.1%;同比2019年,机电出口增长35.1%、高新技术增长32%

 

(2016年以来1-11月份机电设备、高新技术产品出口统计,百万美元)

疫情导致部分国家生产不振、同时又改变了人们的办公、生活习惯,互联网、家用办公、医疗器械、家用电器等产品出口旺盛,这些均构成适箱货。